Ruth
Global Change Equities

Risk

4/7

Sparhorisont

Minst 5 år

Marknad

Global

Spartyp

Aktie

Hållbarhet

Fokuserad

Om fonden

Ruth Global Change Equities är en aktivt förvaltad global fondandelsfond som investerar i aktiefonder med underliggande bolag som bedöms bidra till en bättre värld.

Den här fonden är tillräckligt omfattande för att utgöra hela sparandet för dig med en relativt hög riskpreferens. Den kan även med fördel kombineras med någon mer defensiv fond för att nå en lägre risknivå.

Fonden gör endast investeringar i andra fonder där förvaltarna delar övertygelsen att ett starkt fokus på hållbarhet är nyckeln till att både förändra världen och till att skapa meravkastning över tid. De underliggande inveteringsstrategierna i fonden varierar vilket ger en bred fond med en riskspridning över flera regioner, branscher och bolagsstorlekar.

Fakta om fonden

Fondnamn
Ruth Global Change Equities
Strategi
Globala Aktier
Jämförelseindex
MSCI ACWI Index Total Return
Kurs 2024-04-16
197,99 SEK
ISIN
SE0008406219
Utdelande
Nej
Startdatum
2016-06-21
UCITS
Ja
Handel
Dagligen
Fondförmögenhet 2024-03-31
1 994 MSEK
Årlig avgift
1,90 %
Förvaltningsavgift
1,45 %
Resultatbaserad avgift
0,00 %
  • Geografisk exponering
    Sektorallokering

    Valutaexponering
    Antal innehav
    11
    • Grundläggande
    • Förhöjd
    • Fokuserad
    • Impact

    Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter

    • Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljösociala och bolagsstyrningsaspekter.

      ESG-Ledarskapspoäng

      Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.

      Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.

      7 7

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Exkluderingar

      Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.

      Exkluderingar med tröskelvärden på 5 % appliceras vilket kan innebära investeringar i bolag som har upp till fem procent av den oönskade verksamheten, enligt gällande praxis.

      Fonden gör ytterligare exkluderingar med högre tröskelvärden än 5 %, läs mer i vår exkluderingspolicy

      Bolagsstyrning

      Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.

      78 %

      Fonden

      79 %

      Jämförelse

      Datakälla: MSCI

    • Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.

      Klimatomställningpoäng

      Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.

      Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.

      6 7

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Klimatriskexponering

      Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.

      Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.

      Låg Hög

      Datakälla: MSCI

      Utsläpp

      Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.

      Fond

      37 Ton CO2e

      M Euro intäkter

      Jämförelse

      109 Ton CO2e

      M Euro intäkter

      Datakälla: MSCI

    Investeringens påverkan

    • Visar fondens exponering mot bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar och påverkan på hållbarhetsfaktorer.

      FNs globala mål-poäng

      Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

      Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.

      6 6

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet*

      Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.

      Fond Jämförelse

      Normbrott bolag UNGC

      Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers

      0,0% 0,2%

      Normbrott bolag OECD

      Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers

      0,0% 0,2%

      Könsfördelning styrelsemedlemmar

      Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor

      33,6% 33,8%

      Datakälla: MSCI

      *Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen.

    Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 100 % MSCI ACWI Index.

  • Avkastning

    1 dag
    −0,41 %
    Denna månad
    −2,12 %
    I år
    8,21 %
    1 år
    11,26 %
    3 år
    11,11 %
    5 år
    40,93 %

    Risk

    Risk
    4
    Standardavvikelse 1 år
    13,97 %
    Standardavvikelse 3 år
    15,89 %
    Standardavvikelse 5 år
    14,63 %
    Max Drawdown
    27,70 %
    Value at Risk
    10,03 %

Fondens förvaltare

  • Per Haldén

  • Christian Sterndahlen